Notre processus d’analyse
en détail
Chez laxterionvo, chaque démarche commence par un échange direct pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos attentes. Nous privilégions un entretien individuel, confidentiel, afin de cerner l’ensemble de vos besoins avant toute analyse. Votre portefeuille est ensuite examiné avec une méthodologie rigoureuse : prise en compte de la diversification, des horizons de placement, et de la tolérance au risque. Nous présentons ensuite des axes d’optimisation, sans jamais promouvoir de produits spécifiques, dans un rapport structuré et compréhensible. L’accompagnement se poursuit à votre rythme. Toutes nos recommandations sont indépendantes et rédigées sans automatisme ni algorithme générique. Notre objectif : apporter clarté et sérénité à vos choix, en toute transparence.
L’équipe derrière chaque mission
Des experts aux profils divers, réunis par la volonté d’agir avec impartialité et clarté auprès de chaque client.
Isabelle Martin
Diplôme Master en finance Université Paris Dauphine
Analyse de portefeuilles
Cabinet Finances Durables
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Plus de 10 ans d’expérience en analyse financière, reconnue pour sa rigueur et son sens pédagogique.
Louis Garnier
Master Gestion patrimoine Université Lyon 3
Optimisation d’allocations
Agence Conseils Privés
Certifications:
Méthodes:
Points forts:
Privilégie la neutralité dans l’accompagnement, avec une solide expérience de la relation client.
Amina Bouchet
Diplôme master finance Université Grenoble Alpes
Evaluation allocations
Consultants Investis
Diplômes:
Méthodes:
Atouts clés:
Connue pour sa finesse analytique et sa capacité à vulgariser des concepts techniques complexes.
Marc Lopez
MBA gestion risques Université de Lille
Optimisation patrimoniale
Valoris Conseil
Certifications:
Méthodes:
Savoir-faire:
Apporte écoute, adaptation et rigueur aux clients pour des préconisations concrètes.
Votre parcours d’accompagnement
Chaque étape est conçue pour garantir la clarté, la confidentialité et l’objectivité dans l’analyse de votre portefeuille.
Premier contact et recueil d’information
Un entretien privé où nous recueillons vos besoins, attentes et contraintes pour bâtir une compréhension globale de votre situation.
Échange initial
Compréhension claire de vos attentes.
Confidentialité
Sécurité assurée de vos données.
Analyse structurée des avoirs
Examen détaillé de chaque composante de votre portefeuille. Repérage des éventuelles surpondérations ou déséquilibres.
Lecture approfondie
Identification des points d’attention.
Diagnostic argumenté
Synthèse détaillée remise au client.
Restitution du rapport d’analyse
Présentation pédagogique, en rendez-vous ou à distance. Échange sur les axes d’ajustement et priorités possibles.
Rapport clair
Supports de décision personnalisés.
Dialogue constructif
Questions et réponses sur l’étude.
Suivi ajusté selon vos besoins
Possibilité de rendez-vous complémentaires ou d’accompagnement selon l’évolution de vos besoins et du contexte.
Accompagnement
Disponibilité sur le long terme.
Soutien durable
Conseils renouvelés à votre rythme.
Comparatif du service
Comprenez les différences clés entre notre accompagnement et d’autres approches d’analyse de portefeuille.
laxterionvo
Accompagnement neutre et personnalisé
Accompagnement individuel
Écoute active, conseils personnalisés
Transparence méthodologique
Rapports compréhensibles et détaillés
Absence de liens commerciaux
Aucune promotion de produits financiers
Confidentialité des échanges
Respect absolu des informations confiées
Cabinet A
Approche plus généraliste
Accompagnement individuel
Écoute active, conseils personnalisés
Transparence méthodologique
Rapports compréhensibles et détaillés
Absence de liens commerciaux
Aucune promotion de produits financiers
Confidentialité des échanges
Respect absolu des informations confiées
Expertise B
Rapport automatisé souvent utilisé
Accompagnement individuel
Écoute active, conseils personnalisés
Transparence méthodologique
Rapports compréhensibles et détaillés
Absence de liens commerciaux
Aucune promotion de produits financiers
Confidentialité des échanges
Respect absolu des informations confiées